Raccolta proprietaria
Le nostre emissioni senior suddivise per tipologia
- Obbligazioni tradizionali
Sono i titoli più semplici sotto il profilo finanziario (ossia della sequenza dei flussi di cassa associati alla loro detenzione) che un risparmiatore possa sottoscrivere - Obbligazioni strutturate
Sono titoli finanziariamente innovativi e più complessi rispetto a quelli tradizionali in quanto alle caratteristiche tipiche di questi ultimi abbinano una componente derivata (opzione finanziaria) - Obbligazioni convertibili
Sono titoli che attribuiscono al detentore la facoltà di tramutare (in base ad un tasso di conversione e in un periodo di tempo prefissati all'atto dell'emissione del prestito) la sua posizione di obbligazionista in quella di azionista di una determinata società; a differenza dei titoli con warrant il diritto di acquisto non può circolare separatamente dall'obbligazione costituendone parte integrante - Obbligazioni con warrant
Sono titoli che attribuiscono al detentore la facoltà di acquistare ad un prezzo prefissato una o più azioni di una determinata società od altri valori mobiliari o beni della stessa società; il warrant (o buono d'acquisto) normalmente circola e viene negoziato separatamente dall'obbligazione immediatamente dopo l'emissione - Reverse Convertible
Sono titoli che offrono agli investitori la possibilità, assumendo una posizione su un'attività finanziaria sottostante (solitamente un titolo azionario), di incassare una cedola normalmente superiore ai tassi di mercato di pari durata: l'importo della cedola dipende dal valore dell'opzione che implicitamente l'investitore vende all'emittente
Le nostre emissioni subordinate
Sono titoli il cui schema negoziale prevede che i detentori siano soddisfatti successivamente agli altri investitori che hanno sottoscritto obbligazioni senior. Infatti in caso di chiusura, scioglimento, liquidazione o insolvenza di Mediobanca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle obbligazioni subordinate si collocheranno, in termini di ordine di priorità di pagamento (A) dopo gli investitori di obbligazioni Mediobanca senior (compresi i depositanti e i possessori di qualunque obbligazione senior) (B) ma quanto meno pari passu con tutte le altre obbligazioni subordinate di Mediobanca non aventi priorità o i cui termini non indicano una priorità inferiore o superiore rispetto a tali obbligazioni subordinate e (C) prima degli azionisti di Mediobanca. I prestiti subordinati Lower Tier II e Tier III avranno la medesima priorità fra di loro e avranno priorità rispetto ai prestiti subordinati Upper Tier II.
Rendiamo qui disponibile la documentazione predisposta in occasione dell'emissione dei titoli elencati all'interno delle varie tipologie sopra individuate: si avverte che i documenti depositati presso le autorità competenti sono gli unici a far fede e sono tutti disponibili su semplice richiesta presso i nostri uffici in Piazzetta Cuccia 1.